Mission, vision, valeurs

L’approche en investissement du Groupe Mary Hagerman de Raymond James Ltée est ce qui nous démarque dans l’industrie. Nous sommes guidés par la philosophie du livre proclamé de Mary, L’Investisseur Ceinture Noire: Un guide inspiré des arts martiaux pour se sentir riche et bien dans sa peau! : les gens ne peuvent être totalement heureux s’ils ont une relation malsaine avec leurs finances.

Notre équipe est là pour travailler avec vous à définir votre parcours financier personnalisé.

Une équipe chevronnée en gestion de l’investissement peut dénouer la complexité et les défis pour bâtir votre avenir, peu importe ce qu’il sera dans 5 ou 25 ans. Avec une approche de gestion qui respecte le rythme des cycles de vie évolutifs de nos clients (étapes de carrière, période d’accumulation de capital, préretraite et retraite), nous vous aiderons à identifier une gamme d’opportunités d’investissement qui vous rapprocheront de vos objectifs financiers.

Pourquoi travailler avec nous?

Les gens sont d’autant plus motivés à aspirer à de grandes choses et à vouloir les réussir s’ils manquent de temps. Manquer de temps génère un sentiment d’urgence qui peut pousser les gens à atteindre leurs objectifs et aspirer à de grandes choses. Il est relativement facile d’exprimer ce que l’on veut, ou même de concocter un plan pour y arriver, mais la clé est dans l’exécution.

Pour réussir quoi que ce soit, vous avez besoin d’un objectif et d’un plan.

C’est là que Mary et Nicholas peuvent vous aider à trouver et à apprécier votre vraie cible financière.

Si vous commencez à fonder une famille ou à bâtir une carrière, ou les deux, ou que vous prévoyez des dépenses universitaires ou, encore, que vous considérez vos options de retraite, nous pouvons vous aider à définir vos principaux objectifs financiers. Comme conseillers, nous élaborerons un plan d’investissement personnalisé qui reflétera vos priorités et qui vous aidera à atteindre le style de vie que vous souhaitez, maintenant et plus tard.

Nous serons votre partenaire financier

Quels sont vos objectifs financiers, vos valeurs et votre attitude face à l’investissement? Avant de commencer à travailler sur votre plan, nous avons besoin de vos réponses à quelques questions. Nous discuterons avec vous du risque financier et nous déterminerons le niveau de risque avec lequel vous serez le plus à l’aise.

Nous continuons à faire évoluer notre pratique sur les bases de relations fortes, et dans notre travail nous agissons comme partenaires de nos clients pour qu’ils assurent leur santé financière et leur bien-être. Lors de nos discussions, nous répondrons à vos questions tout en nous assurant que vous avez bien compris tous les aspects de votre plan et que vous les trouvez en accord avec votre situation.