Planification financière
Yannick Rivest
Planificateur financier agréé
- Favorise une approche globale de la planification financière, en recherchant les zones d'ombre et les possibilités d'atteindre les objectifs financiers.
- Plus de 15 ans d'expérience dans le secteur, dont huit ans en tant que planificateur financier.
- B.A. de l'UQUAM, permis de planification financière au Québec par l'IQPF et titre de planificateur financier agréé (CFP®) au Canada.
Services fiduciaires et successoraux
Marissa Lydynia
Vice-présidente adjointe, Solutions successorales et fiduciaires
- Adopte une approche à la fois pratique et sensible pour traiter toutes les questions relatives aux fiducies et aux successions.
- Responsable des services de planification successorale, fiduciaire et d'incapacité pour les clients du Québec.
- Baccalauréat en commerce de l'Université McGill et baccalauréat en droit de l'Université de Montréal.
Solutions d’assurance
Annie Belanger
Spécialiste en planification d'assurance
- Propose aux clients des stratégies d'assurance innovantes et fiscalement avantageuses pour les aider à gérer leurs finances et à protéger leurs actifs.
- Spécialiste de l'assurance-vie chevronnée qui compte plus de 30 ans de service dévoué à ses clients.
- Possède une maîtrise en fiscalité de l'Université de Sherbrooke et un baccalauréat en administration de l'Université d'Ottawa.