Voici comment nous vous aiderons à bâtir votre patrimoine
Nous commençons par faire une évaluation complète d’une recherche approuvée par les pairs pour établir une vision consensuelle des conditions du marché. À partir de cette recherche, nous déterminerons la répartition des actifs de chacun de nos principaux portefeuilles :
Prudent | Équilibré | Croissance | Croissance Dynamique
Des positions essentielles et secondaires sont associées à une pondération dans le cadre du positionnement géographique des portefeuilles, en fonction de notre interprétation des études de marché.
- Positions essentielles : forte exposition à une catégorie d’actifs
- Positions secondaires : exposition sectorielle ou ciblée
Les investissements sont choisis principalement dans l’espace des fonds négociés en bourse. Les quatre modèles de base en portefeuilles sont gérés et rééquilibrés régulièrement. Les ajustements aux portefeuilles sont apportés sur la base de décisions tactiques et stratégiques :
- Répartition tactique d’actifs des portefeuilles (opportunités à court terme)
- Répartition stratégique d’actifs des portefeuilles (visions et opportunités à long terme)
Les outils de recherche et analyses de matériel sont tirés de ces sources de premier ordre : Raymond James, Bloomberg, Economic Studies, Crédit Suisse, MRB Partners, Blackrock, Vanguard.
Comme gestionnaire de portefeuille de l’équipe, Mary consulte toujours l’équipe mondiale d’experts en investissement de Raymond James, ainsi que d’autres experts réputés de l’industrie. Ses conseils sont toujours recherchés par les collègues et les pairs de l’industrie à travers le pays.